高盛:微降恒基地產(chǎn)(00012)目標(biāo)價至19.3港元 維持“沽售”評級


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智通財經(jīng)APP獲悉,高盛發(fā)布研報稱,將恒基地產(chǎn)(00012)2025至27財年基本每股盈利預(yù)測分別上調(diào)5%、下調(diào)1%及下調(diào)2%,至1.58港元、1.8港元及1.8港元,股息預(yù)測維持1.8港元不變。預(yù)期未來三年平均派息比率約105%,對比過去五年平均約78%。目標(biāo)價微降1.5%至19.3港元,維持“沽售”評級?! 『慊禺a(chǎn)上半年每股盈利0.6港元,同比跌8%,較去年下半年跌11%。期內(nèi)來自土地收回的稅前收益2.4億港元,相比去年同期的土地收回及投資物業(yè)處置收益為25億港元。剔除一次性收益及IP重估影響,經(jīng)常性基本每股盈利0.58港元,同比跌4%,較該行預(yù)期低11%,主要因物業(yè)發(fā)展(DP)利潤率低于預(yù)期。中期股息維持每股0.5港元,符合該行預(yù)期。截至2025年6月底,負(fù)債比率約21%,與去年末持平,若計入母公司貸款則負(fù)債比率約43%,較去年下半年升2個百分點(diǎn)。

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