阿里巴巴香港上市申請獲批 11月25日當(dāng)周上市

北京時(shí)間11月13日消息,多個(gè)消息稱,中國香港交易所上市委員會已經(jīng)批準(zhǔn)了阿里巴巴集團(tuán)的上市申請。阿里將在這次二次上市過程中至多發(fā)行1170億港元(約合150億美元)的新股,有望幫助香港在11年內(nèi)第七次成為全球IPO融資之都。

在申請獲批后,阿里將從11月13日啟動為期一周的路演,以吸引機(jī)構(gòu)和散戶投資者的認(rèn)購興趣。這一詢價(jià)過程有望幫助阿里融資100億美元至150億美元。知情人士稱,阿里將于11月20日確定發(fā)行價(jià),預(yù)計(jì)在11月25日開始的一周正式在香港上市。

“阿里是一家知名電商公司,自2014年在紐交所上市后股票和營業(yè)額都表現(xiàn)不錯(cuò),它的上市將會受到香港投資者的歡迎。”香港證券業(yè)協(xié)會主席徐聯(lián)安表示,“阿里的二次上市將會為香港投資者乃至內(nèi)地投資者提供一個(gè)機(jī)會,在未來通過股票連通機(jī)制投資阿里。”

 

圖2:自1986年以來的前十大香港上市交易

知情人士稱,阿里香港上市交易的牽頭經(jīng)辦行中金公司、瑞士信貸將聯(lián)手其他銀行來協(xié)助承銷阿里的股票發(fā)行,包括花旗集團(tuán)、摩根大通和摩根士丹利。

二次上市將有助于鞏固阿里這家亞洲最具價(jià)值公司的市值,最終為內(nèi)地投資者提供一個(gè)機(jī)會,參與到內(nèi)地利潤最高科技巨頭之一的增長之中。阿里的上市還能夠驗(yàn)證香港金融監(jiān)管部門在去年實(shí)施的上市改革。2014年,香港對于雙重股權(quán)架構(gòu)的限制導(dǎo)致阿里前往紐約上市,融資250億美元。

港交所有望再次拿下全球IPO桂冠

對于香港來說,阿里的上市融資相當(dāng)于最后的沖刺,能夠讓港交所在今年的全球IPO冠軍爭奪戰(zhàn)中領(lǐng)先紐交所和納斯達(dá)克交易所。自9月份以來,百威亞太控股公司、物流地產(chǎn)平臺ESR Cayman以及其他十幾家公司在香港總計(jì)融資115.3億美元,使得港交所距離全球IPO冠軍只有一步之遙。即便按照最低100億美元的融資額計(jì)算,阿里的上市也會讓港交所登頂。

按照1170億港元(約合150億美元)的融資額計(jì)算,阿里的成功上市將成為港交所有記錄以來的第三大融資交易,落后于友邦保險(xiǎn)在2010年籌集的1590億港元、中國工商銀行在2006年籌集的1249.5億港元。

圖3:港交所有望再次拿下全球IPO桂冠

阿里在2014年以每股68美元登陸紐交所,股價(jià)在去年6月觸及208美元的最高點(diǎn),截至周一報(bào)收于186.71美元,市值為4861.1億美元,成為亞洲最高市值公司,在全球排名第七,落后于蘋果公司、微軟、谷歌母公司Alphabet、亞馬遜、Facebook以及伯克希爾哈撒韋。

阿里在稍早時(shí)候已經(jīng)獲得股東批準(zhǔn),將普通股進(jìn)行1拆8拆股,從而把股本總量從40億股增加到了320億股。阿里在7月份時(shí)稱,拆股將提高公司在未來資本市場活動中的靈活性,包括發(fā)行新股。

許多香港股票經(jīng)紀(jì)人表示,他們已經(jīng)準(zhǔn)備好了資金和人力來處理這筆可能是10年來最大的一筆上市交易。同時(shí),市場對港元的需求已經(jīng)推高了短期借貸成本。

港交所不予置評。(作者/簫雨)

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