微信支付“認(rèn)證”暗戰(zhàn) 新規(guī)邏輯被質(zhì)疑

一場(chǎng)移動(dòng)支付市場(chǎng)的暗戰(zhàn)正在上演。

坐擁數(shù)億用戶(hù)的微信支付改寫(xiě)游戲規(guī)則的圖謀，正受到其合作伙伴們的質(zhì)疑。

9月10日，是微信支付原定實(shí)施商戶(hù)認(rèn)證新規(guī)，推行二次認(rèn)證政策的日子。然而，該政策在8月中旬一推出，即遭到來(lái)自收單機(jī)構(gòu)、服務(wù)商、銀行的集體抵觸。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，認(rèn)證新規(guī)將改變移動(dòng)支付生態(tài)鏈中的固有利益格局。一位大型綜合支付機(jī)構(gòu)高管對(duì)上證報(bào)稱(chēng)，微信支付此舉將“從合作機(jī)構(gòu)手中搶奪商戶(hù)，收割B端市場(chǎng)。”

在隆隆反對(duì)聲中，微信支付臨時(shí)調(diào)整了其二次認(rèn)證政策的實(shí)施力度。據(jù)了解，新規(guī)擬對(duì)所有新增商戶(hù)實(shí)施認(rèn)證，而目前在實(shí)際執(zhí)行中調(diào)整為對(duì)當(dāng)日交易超過(guò)五萬(wàn)元的商戶(hù)進(jìn)行認(rèn)證。

誠(chéng)然，二次認(rèn)證新規(guī)有其風(fēng)險(xiǎn)防范的合理性，但難免給市場(chǎng)以“頭部機(jī)構(gòu)利用市場(chǎng)地位爭(zhēng)奪客戶(hù)”的印象。

這場(chǎng)微信支付與其生態(tài)鏈上的合作伙伴們的較量才剛剛開(kāi)始……

有野心的“二次認(rèn)證”

當(dāng)前，中國(guó)的移動(dòng)支付市場(chǎng)早已形成雙寡頭格局。

易觀咨詢(xún)發(fā)布的報(bào)告顯示，今年二季度我國(guó)第三方支付移動(dòng)支付市場(chǎng)交易規(guī)模達(dá)49.1萬(wàn)億元。頭部平臺(tái)型支付機(jī)構(gòu)支付寶和微信支付兩者的市場(chǎng)份額就已經(jīng)高達(dá)92.83%，其中第二名微信支付市占達(dá)到39.47%。

而在線下移動(dòng)支付市場(chǎng)，微信支付的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)更為突出。

在至少三名受訪業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，微信支付目前牢牢占據(jù)了八成多的線下商戶(hù)市場(chǎng)，對(duì)費(fèi)率定價(jià)有一定話語(yǔ)權(quán)，在線下掃碼的四方合作模式(賬戶(hù)方、收單方、聚合服務(wù)商、清算機(jī)構(gòu))中有絕對(duì)的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。

現(xiàn)在，微信支付想將話語(yǔ)權(quán)放到最大。

8月中旬，微信支付的運(yùn)營(yíng)主體財(cái)付通支付科技有限公司向合作機(jī)構(gòu)發(fā)出通知稱(chēng)：基于監(jiān)管政策、系統(tǒng)風(fēng)控、用戶(hù)體驗(yàn)等方面的考慮，自2019年9月10日起，新入網(wǎng)開(kāi)通微信支付業(yè)務(wù)的商戶(hù)，需按照新標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行客戶(hù)身份識(shí)別，才能進(jìn)行微信支付交易;存量商戶(hù)需在2019年12月31日前按照新標(biāo)準(zhǔn)完成客戶(hù)身份識(shí)別。

如何進(jìn)行商戶(hù)認(rèn)證識(shí)別?

微信支付發(fā)布的商戶(hù)實(shí)名認(rèn)證指引顯示：在法人確認(rèn)同意或者打款驗(yàn)證的情況下，聯(lián)系人(商家店員、財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人)或法人的微信號(hào)要綁定商家營(yíng)業(yè)執(zhí)照(或小微個(gè)人經(jīng)營(yíng)者身份證)，然后聯(lián)系人或法人可使用微信給商戶(hù)號(hào)授權(quán)，使得商戶(hù)號(hào)完成實(shí)名認(rèn)證。

短短一句話，但信息量巨大。

一家微信支付渠道服務(wù)商，也是一家大型聚合服務(wù)商，幫其商戶(hù)歸納了數(shù)條操作指引，其中一條格外醒目：個(gè)體工商戶(hù)使用“經(jīng)營(yíng)者的已綁卡微信號(hào)”進(jìn)行商家身份驗(yàn)證;企業(yè)商家可使用“法定代表人的已綁卡微信號(hào)”進(jìn)行商家身份驗(yàn)證，也可以使用“對(duì)公賬戶(hù)匯款”來(lái)進(jìn)行商家身份驗(yàn)證。

這些操作意味著，原本被收單機(jī)構(gòu)、服務(wù)商與銀行所掌握的商戶(hù)身份核心信息，都必須上傳至微信支付。由此，這也就觸動(dòng)了收單機(jī)構(gòu)、服務(wù)商與銀行們的敏感神經(jīng)。

記者從多個(gè)微信支付合作機(jī)構(gòu)處了解到，此前與微信支付合作的收單機(jī)構(gòu)和服務(wù)商，會(huì)將收集到的商戶(hù)信息(比如商戶(hù)名字)以字符形式傳給微信支付，并將核心信息隱蔽，這就是大家默認(rèn)的備案制。

而現(xiàn)在，微信支付要求服務(wù)商將存量商戶(hù)的原始認(rèn)證資料(如帶有商戶(hù)招牌的門(mén)頭照、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件等核心材料)上交，新增商戶(hù)自己也要主動(dòng)向微信支付上傳營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)者身份證等信息。

讓合作伙伴們更為憂(yōu)慮的是，新的認(rèn)證流程要求支付機(jī)構(gòu)配合改造接口。新接口的實(shí)施將會(huì)讓微信支付與商戶(hù)實(shí)現(xiàn)直接溝通，而無(wú)需通過(guò)支付機(jī)構(gòu)與服務(wù)商。

記者了解到，為了配合微信支付二次認(rèn)證新規(guī)，支付機(jī)構(gòu)需要將以前用的W1、W2接口，改造成 W4接口。商戶(hù)通過(guò)W4接口認(rèn)證后，需要增加營(yíng)業(yè)執(zhí)照和法人證件圖片信息上送，然后點(diǎn)擊確認(rèn)信息無(wú)誤，并選擇注冊(cè)后的微信號(hào)進(jìn)行授權(quán)。由此，微信支付與商戶(hù)可以實(shí)現(xiàn)直簽，并直接聯(lián)絡(luò)的效果。

被動(dòng)了奶酪的合作伙伴們，對(duì)此頗有怨言。

“收單機(jī)構(gòu)和服務(wù)商都很抗拒，收單機(jī)構(gòu)的反彈會(huì)更大一點(diǎn)，因?yàn)樗喈?dāng)于直接收割商戶(hù)。” 一名全國(guó)性收單機(jī)構(gòu)的高管對(duì)上證報(bào)表示。

在他看來(lái)，服務(wù)商本來(lái)就處于行業(yè)鏈條底端，行業(yè)地位弱勢(shì)，“現(xiàn)在商戶(hù)都變成微信支付的，服務(wù)商靠著商戶(hù)來(lái)賺返傭的空間就小了”。

對(duì)于收單機(jī)構(gòu)而言，“微信支付對(duì)商戶(hù)直簽后，商戶(hù)直接在它的體系里交易，那收單機(jī)構(gòu)之前拓展商戶(hù)投入的成本，包括給商戶(hù)補(bǔ)貼、免傭、做免費(fèi)機(jī)具，就都白做了。微信支付相當(dāng)于什么都不投入，就把別人的客戶(hù)拿走了。”該人士對(duì)二次認(rèn)證政策給他們帶來(lái)的影響頗為憂(yōu)慮。

火力減弱

微信支付回應(yīng)不改初衷

或許是“動(dòng)的奶酪有點(diǎn)大”，微信支付二次認(rèn)證新規(guī)遭到了不少合作方的抵觸。

上述全國(guó)性收單機(jī)構(gòu)高管告訴記者，就在二次認(rèn)證政策推行的前幾天，微信支付方面仍未對(duì)接口是否確認(rèn)上線作通知或溝通。9月10日，一開(kāi)始微信支付不僅未上線認(rèn)證，也沒(méi)有對(duì)后續(xù)是否上線做通知。

“我們就這么干等著，后來(lái)當(dāng)天晚些時(shí)候，微信支付那邊口頭傳達(dá)了只對(duì)單日5萬(wàn)交易額的商戶(hù)做認(rèn)證限制”，他說(shuō)，臨時(shí)調(diào)整的政策細(xì)節(jié)并未與合作機(jī)構(gòu)同步。

“5萬(wàn)交易額是企業(yè)和小微商戶(hù)都需要認(rèn)證、存量商戶(hù)是否需要認(rèn)證，也都沒(méi)有說(shuō)清楚。”該人士說(shuō)，“我們那天就加班，自己一遍遍測(cè)試來(lái)知道到底哪些商戶(hù)被限制交易了。”

前述大型聚合支付服務(wù)商的高管，向記者證實(shí)了微信支付二次認(rèn)證新規(guī)的火力有所減弱：“應(yīng)該是受到抵制了，微信支付后來(lái)調(diào)整為當(dāng)日交易超5萬(wàn)元的新增商戶(hù)才認(rèn)證”。

該聚合支付服務(wù)商高管認(rèn)為，單日5萬(wàn)交易額以上的商戶(hù)大多數(shù)都是高質(zhì)量商戶(hù)，微信支付或許是想先拿下傳統(tǒng)大型收單市場(chǎng)商戶(hù)，再對(duì)所有商戶(hù)推行二次認(rèn)證。

就如何認(rèn)定現(xiàn)行商戶(hù)認(rèn)證門(mén)檻，以及新規(guī)在執(zhí)行層面調(diào)整的原因，上證報(bào)問(wèn)詢(xún)了微信支付。

微信支付官方回復(fù)稱(chēng)：“對(duì)商戶(hù)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證的初衷和大方向并沒(méi)有變化。在執(zhí)行層面，我們也充分考慮待實(shí)名認(rèn)證的商戶(hù)數(shù)量、合作伙伴工作量和用戶(hù)體驗(yàn)等多方面因素，所以第一批先從單日收款金額超過(guò)5萬(wàn)元的商戶(hù)進(jìn)行實(shí)名認(rèn)證。”

該回復(fù)還稱(chēng)，“微信支付對(duì)商戶(hù)實(shí)名認(rèn)證的政策制定，是綜合了支付行業(yè)和反洗錢(qián)相關(guān)的法律法規(guī)、風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)模型、商戶(hù)高風(fēng)險(xiǎn)交易分布情況等多因素來(lái)制定和不斷優(yōu)化的”。

微信支付官方傳遞的信息意味著：微信支付認(rèn)為其新規(guī)高度契合監(jiān)管政策且適用于支付行業(yè)，仍會(huì)推行，但會(huì)把控節(jié)奏。

新規(guī)邏輯被質(zhì)疑

市場(chǎng)利益格局將重塑

從微信支付自身的立場(chǎng)而言，其二次認(rèn)證政策訴求有其合理性。這也正如微信支付闡述認(rèn)證新規(guī)初衷時(shí)，首提的就是“基于監(jiān)管政策”考慮。

那么是什么監(jiān)管政策，促使微信支付做出改變?

答案是央行85號(hào)文。

今年3月27日，央行發(fā)布85號(hào)文(即《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)支付結(jié)算管理防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》)。該通知重點(diǎn)提及了要求支付機(jī)構(gòu)加強(qiáng)賬戶(hù)實(shí)名制管理。

該文件出臺(tái)的背景是行業(yè)存在已久的“擦邊球”現(xiàn)象：一些聚合支付服務(wù)商在部分商戶(hù)的審核上，存在著主觀或客觀的疏漏。有些個(gè)體工商戶(hù)在申請(qǐng)時(shí)，并不需要提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照，只需要提供房屋租賃協(xié)議和門(mén)頭照;而服務(wù)商極少數(shù)會(huì)上門(mén)親核資料。

然而，這個(gè)微信支付自我闡述的初衷，遭到了一些收單機(jī)構(gòu)和服務(wù)商人士的反對(duì)。

“我在這一行工作很多年，我覺(jué)得拿配合85號(hào)文來(lái)說(shuō)事，其實(shí)有點(diǎn)牽強(qiáng)。”前述全國(guó)性收單機(jī)構(gòu)高管人士稱(chēng)，因?yàn)槲⑿胖Ц陡袷且粋€(gè)賬戶(hù)機(jī)構(gòu)，賬戶(hù)機(jī)構(gòu)不應(yīng)該直接插手商戶(hù)準(zhǔn)入、商戶(hù)資質(zhì)審核。

“如果商戶(hù)有問(wèn)題，監(jiān)管肯定罰的是收單機(jī)構(gòu)，因?yàn)槭諉螜C(jī)構(gòu)去拓展了這個(gè)商戶(hù)。比如說(shuō)我們拿著信用卡到國(guó)外玩，被一些商戶(hù)盜刷了，那這樣的情況誰(shuí)負(fù)責(zé)呢?肯定是收單機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)，然后清算機(jī)構(gòu)找收單機(jī)構(gòu)要求把錢(qián)要回來(lái)，同時(shí)對(duì)涉事商戶(hù)做風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)記。”該收單機(jī)構(gòu)高管說(shuō)。

前述大型服務(wù)商高管對(duì)上述觀點(diǎn)表示附議。他認(rèn)為，賬戶(hù)機(jī)構(gòu)應(yīng)該管理每筆交易的風(fēng)險(xiǎn)，決定是否支付;而收單機(jī)構(gòu)管理商戶(hù)的總體準(zhǔn)入，把控總體風(fēng)險(xiǎn)并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。各個(gè)主體各司其職，誰(shuí)錯(cuò)打誰(shuí)板子。

前述提到的大型綜合支付機(jī)構(gòu)高管所言則更加犀利。他認(rèn)為，微信支付對(duì)于服務(wù)商的處罰完全可以“就事論事”，誰(shuí)涉及不法交易，可以報(bào)告監(jiān)管將其接口關(guān)停，而不是以監(jiān)管要求為理由來(lái)?yè)寠Z商戶(hù)資源。

而且，到目前為止，監(jiān)管沒(méi)有完全明確信息流是否要經(jīng)過(guò)賬戶(hù)方，85號(hào)文也沒(méi)有規(guī)定賬戶(hù)方(即微信支付)要對(duì)商戶(hù)進(jìn)行身份認(rèn)證。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，不同環(huán)節(jié)的市場(chǎng)參與主體對(duì)微信支付二次認(rèn)證新規(guī)反彈較大，是因?yàn)槿绻湫乱?guī)一旦達(dá)成，會(huì)產(chǎn)生三個(gè)效應(yīng)：

首先，擠壓收單機(jī)構(gòu)生存空間。

當(dāng)微信支付掌握商戶(hù)資源后，收單機(jī)構(gòu)很容易被排擠，大批收單機(jī)構(gòu)最終可能會(huì)被迫轉(zhuǎn)型成服務(wù)商(代表微信支付去服務(wù)商戶(hù))，甚至干脆退出市場(chǎng)。

其次，微信支付將實(shí)際打造出“收單+支付+清算”的整體閉環(huán)生態(tài)，沖擊線下掃碼市場(chǎng)四方模式下的利益格局。

當(dāng)前，線下掃碼市場(chǎng)有四方角色，包括賬戶(hù)方(微信支付、支付寶等)、收單方(拉卡拉、匯付等)、聚合服務(wù)商(收錢(qián)吧、錢(qián)方好近等)、清算機(jī)構(gòu)(網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián))。

四者之間在長(zhǎng)期合作里已經(jīng)形成了分潤(rùn)默契：收單方(如拉卡拉)從商戶(hù)收取交易手續(xù)費(fèi)(服務(wù)費(fèi))，分潤(rùn)給賬戶(hù)方(如微信支付)和聚合服務(wù)商(如收錢(qián)吧)。收單方向商戶(hù)收取大概在3.82%左右的手續(xù)費(fèi)，然后基于合作的深淺分給賬戶(hù)方2.1%到2.5%手續(xù)費(fèi)，另外大概1%左右付給聚合服務(wù)商。

一旦微信支付的整體閉環(huán)體系形成，各環(huán)節(jié)原有利潤(rùn)分配毫無(wú)疑問(wèn)會(huì)受到?jīng)_擊。

微妙的是，這也是微信支付的不少友商不愿意看到的。有大型綜合性支付機(jī)構(gòu)人士反復(fù)向記者稱(chēng)，“雖然不方便評(píng)價(jià)友商，但這樣做影響太大，我們不會(huì)跟進(jìn)”。

一家股份行網(wǎng)金部負(fù)責(zé)人在接受上證報(bào)采訪時(shí)，也同樣透露出了銀行微妙的心態(tài)。他稱(chēng)，幾大銀行既直拓聚合掃碼收單，又承載了掃碼背后實(shí)際的發(fā)卡和支付，而微信只提供通路，卻控制著收單手續(xù)費(fèi)分配。

“在備付金政策調(diào)整后，微信支付的談判砝碼越來(lái)越少，他們需要通過(guò)加大直連業(yè)務(wù)量的控制，來(lái)增加與銀行的談判砝碼，而銀行并不希望看到他們議價(jià)權(quán)的增加”。該股份行人士表示。

第三，與“斷直連”相左。

“斷直連”斷的是第三方支付賬戶(hù)和銀行賬戶(hù)之間的連接。

> 斷直連后資金從銀行卡到錢(qián)包，要經(jīng)過(guò)兩聯(lián)(網(wǎng)聯(lián)、銀聯(lián))清算轉(zhuǎn)接，然后資金從錢(qián)包再通過(guò)清算機(jī)構(gòu)到收單機(jī)構(gòu)，最后到商戶(hù)賬戶(hù)。在這過(guò)程中，清算機(jī)構(gòu)會(huì)執(zhí)行兩次清算職能，第一筆清算的是資金如何進(jìn)錢(qián)包，第二筆清算的是資金如何從錢(qián)包去到為商戶(hù)服務(wù)的收單機(jī)構(gòu)。

而一旦商戶(hù)都變成微信支付的直連商戶(hù)，就意味著資金從錢(qián)包到商戶(hù)，再也不用過(guò)清算機(jī)構(gòu)，這就是所謂的“本代本”交易，即賬戶(hù)方的資金和商戶(hù)資金都在同一賬戶(hù)體系內(nèi)，清算機(jī)構(gòu)的職能被替代了。

巨大的市場(chǎng)份額，讓微信支付已經(jīng)不僅是一個(gè)單純的市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)的參與者。它的任何商業(yè)決策，很多時(shí)候已經(jīng)不僅僅作用于其自身或合作伙伴范圍內(nèi)，而是有可能將支付行業(yè)整體推向另一個(gè)走向。

微信支付其強(qiáng)制推行商戶(hù)認(rèn)證的舉措面臨業(yè)界的不同聲音和爭(zhēng)議，屬于行業(yè)正?，F(xiàn)象。來(lái)自各方的聲音無(wú)比重要，也相信我國(guó)的移動(dòng)支付行業(yè)也會(huì)在每一次摩擦、爭(zhēng)議甚至對(duì)抗里，最后共同商榷出有利于整個(gè)行業(yè)發(fā)展的道路。