貓眼娛樂擬在全球發(fā)售132,377,000股 擬于2月4日掛牌交易

貓眼娛樂(股票代碼:1896)擬在全球發(fā)售132,377,000股,香港發(fā)行111,139,200股,每股IPO區(qū)間為14.80-20.40港元,最高發(fā)行價20.40港元,擬于2月4日掛牌交易。

1月23日,貓眼娛樂更新的招股書顯示,截至2018年9月30日止的9個月,貓眼平均月活躍用戶數(shù)為1.346億,電影票總交易額為256.25億元,電影票數(shù)目為6.794億張。

2018年前9個月,貓眼娛樂總營收為30.62億元,其中來自在線娛樂票務(wù)服務(wù)的收入為18.32億元,該業(yè)務(wù)為主要收入來源,營收占比為59.8%;娛樂內(nèi)容服務(wù)營收為9.10億元,營收占比為29.8%;娛樂電商服務(wù)營收為1.60億元;廣告服務(wù)及其他營收為1.60億元。

2018年前9個月,貓眼娛樂共虧損1.44億元,2017年同期為虧損1.52億元。

IPO前,騰訊持股16.27%,美團點評持股8.56%。全球發(fā)售完成后,綜合各因素影響,騰訊持股比例在13.71%-14.05%之間,美團點評持股比例為7.22%-7.39%。

同時,貓眼娛樂還引入新投資者參與IPO,其中包括小米集團。根據(jù)更新版招股文件顯示,小米集團旗下的投資公司Green Better將作為基石投資者,認購貓眼娛樂260萬美元(約合2028萬港元)等價股份。

其他基石投資者還有,IMAX Hong Kong、Hylink Investment、Prestige of The Sun、微光創(chuàng)投。

華興資本為貓眼娛樂IPO的獨家財務(wù)顧問,摩根士丹利、美林美銀為聯(lián)席保薦人。

文件顯示,貓眼接受投資者申購的截止日為1月28日,2月1日公布認購結(jié)果。該公司的股票預計將于2月4日開始掛牌交易。本次集資所得計劃用于提升綜合平臺、研發(fā)及技術(shù)基建,以及拓展業(yè)務(wù)營運等。

2018年9月3日晚間,貓眼娛樂在港交所首次披露了招股說明書。招股書顯示,貓眼娛樂(下簡稱“貓眼”)上市主體為Entertainment Plus,天津貓眼微影為集團旗下經(jīng)營的控股公司。

貓眼娛樂并未在招股書中披募資金額,但提到未來募集資金30%將主用于提升綜合平臺實力,30%用于研究開發(fā)及技術(shù)基建,30%用于拓展業(yè)務(wù)和潛在投資、收購,剩下10%用于補充運營資金。

據(jù)招股書介紹,貓眼娛樂是一家集在線娛樂票務(wù)服務(wù)、娛樂內(nèi)容服務(wù)、娛樂電商服務(wù)、廣告及其他服務(wù)為一體的互聯(lián)網(wǎng)娛樂服務(wù)平臺。

具體而言,貓眼娛樂提供的服務(wù)包含:為電影及現(xiàn)場娛樂(演唱會、體育賽事等)提供在線票務(wù)服務(wù);為電影、電視劇、綜藝等提供從制作到宣傳發(fā)行的娛樂內(nèi)容服務(wù);為用戶或會員提供賣品在線預訂及衍生品銷售;依靠平臺的營銷資源,為客戶提供廣告宣傳服務(wù)等。

業(yè)績層面,2015年至2018年上半年,貓眼娛樂分別實現(xiàn)營業(yè)收入5.96億元、13.77億元、25.48億元和18.95億元,年均復合增長率達106.6%。

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