貓眼娛樂(lè)擬在香港IPO籌資最高27億港元 1月底在港交所掛牌上市

1月18日消息，據(jù)國(guó)外媒體報(bào)道，銷(xiāo)售文件顯示，騰訊支持、在線(xiàn)電影票務(wù)服務(wù)平臺(tái)貓眼娛樂(lè)擬在香港首次公開(kāi)發(fā)售(IPO)籌資最高27億港元，本月底在港交所掛牌上市。

文件顯示，貓眼娛樂(lè)初步擬發(fā)售1.32377億股新股，招股價(jià)區(qū)間為14.8港元至20.4港元，集資19.59億至27億港元(約合2.5億至3.45億美元)。以此計(jì)算上市后市值約168.9至231.3億港元。

該公司已經(jīng)鎖定IMAX Hong Kong以及Welight Capital(微光創(chuàng)投)為基石投資者，認(rèn)購(gòu)金額分別為1,500萬(wàn)美元及300萬(wàn)美元，占IPO比重大約6%。

貓眼娛樂(lè)今天開(kāi)始路演，預(yù)計(jì)于下周四(1月24日)定價(jià)，31日在港交所掛牌上市，新股編號(hào)“1896”，聯(lián)席保薦人為摩根士丹利以及美銀美林。

貓眼于2012年上線(xiàn)，由美團(tuán)內(nèi)部孵化而出，2016年，貓眼從美團(tuán)點(diǎn)評(píng)剝離，引入光線(xiàn)作為戰(zhàn)略投資人。2017年貓眼電影與微影時(shí)代合并組建新公司“貓眼微影”。

貓眼娛樂(lè)的營(yíng)收主要包括在線(xiàn)娛樂(lè)票務(wù)服務(wù)、娛樂(lè)內(nèi)容服務(wù)、娛樂(lè)電商服務(wù)、廣告服務(wù)及其他構(gòu)成。其中，2018年前9個(gè)月來(lái)自在線(xiàn)娛樂(lè)票務(wù)服務(wù)營(yíng)收為18.31億元，占比59.8%;來(lái)自?shī)蕵?lè)內(nèi)容服務(wù)營(yíng)收為9.1億元，占比為29.8%。

招股書(shū)顯示，截至2018年9月30日，貓眼在自有程序上的用戶(hù)為680萬(wàn)，在微信及QQ應(yīng)用程序上的用戶(hù)為5560萬(wàn)，在美團(tuán)及大眾點(diǎn)評(píng)應(yīng)用程序的平均月活躍用戶(hù)為7220萬(wàn)。

光線(xiàn)傳媒及其關(guān)聯(lián)方共持有貓眼娛樂(lè)48.80%的股份，為第一大股東，騰訊與旗下公司共計(jì)持有貓眼16.27%股份，美團(tuán)持有其8.56%股份。

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