12月3日晚間,騰訊音樂娛樂集團更新招股書。此前10月3日,騰訊音樂娛樂集團正式向美國證券交易委員會遞交招股書,申請在納斯達克上市,計劃交易代碼為“TME”。
此次招股書的更新,我們可以發(fā)現(xiàn),騰訊音樂申請公開掛牌4102萬份ADS(American Depositary Shares, 即美國存托股份),定向老股東以14美元的價格發(fā)行超4097萬ADS,總計發(fā)行8200萬ADS,擬募集資金10.66億美元至12.3億美元。發(fā)行價定于13-15美元之間,估值介于220至250億美元。
本次騰訊音樂娛樂上市的承銷商為德銀、美林、摩根大通、摩根士丹利和高盛,這幾家投行為其保駕華航。本次IPO募集資金的40%將用于投資音樂內(nèi)容產(chǎn)品;30%用于產(chǎn)品和服務(wù)開發(fā);15%用于營銷;以及15%用于潛在戰(zhàn)略投資和收購以及一般企業(yè)用途。
騰訊音樂娛樂采用AB股形式,其中1股A類普通股含有1股表決權(quán),不可轉(zhuǎn)換為B類普通股;1股B類普通股含有15股表決權(quán),并可轉(zhuǎn)換為A類普通股。其中2018年之前的股東將持有全部B類普通股,并且擁有99.4%的投票權(quán)。
對此騰訊在招股書表示:“我們是中國最大的在線音樂娛樂平臺,2018年第三季度在移動MAU方面運營四大音樂移動應(yīng)用程序。我們的平臺包括我們的在線音樂、在線卡拉OK和以音樂為中心的直播服務(wù),由我們支持內(nèi)容產(chǎn)品、技術(shù)和數(shù)據(jù)。我們的使命是利用技術(shù)提升音樂在人們生活中的作用,使他們能夠創(chuàng)造、欣賞、分享和與音樂互動。